Théodore, jeune Parisien maladroit, routinier, célibataire endurci, découvre l'existence d'une chanson surnaturelle. Un ancien standard de jazz des années 1920 capable de rendre amoureux deux personnes qui l'écoutent en même temps.

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Son sang ne fait qu'un tour. Il doit retrouver cette chanson à tout prix, car il souhaite s'en servir pour séduire Amandine, qu'il croit être la femme de sa vie !

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Très vite, son enquête le conduit à New York dans une communauté de jazzmen swing. Il découvre leur mode de vie extravagant et décousu. De sets en jam sessions dans les clubs, Théodore se met à vivre la nuit. Focalisé sur sa recherche de la partition magique, il rencontre une drôle de chanteuse prénommée Maria, dernière personne à l'avoir possédée...